ソニー自社一貫生産アナログレコード、ボブ・ディランの第4弾は1966年発表の7枚目のアルバム。
ロック史上初の2枚組ながら全米9位、全英3位を獲得し、詩人とロックンローラーという、内在する2つの個性が見事にブレンドされ、ディランの長いキャリアの中でも最高傑作と評される事が多い作品。
全米シングル・チャート2位の「雨の日の女」、20位の「アイ・ウォント・ユー」、33位の「女の如く」等のヒット曲に加え、LP片面すべてを使った「ローランドの悲しい目の乙女」など、創造性に溢れる意欲的な試みも随所で見られ、ロック史に大きな足跡を残した名盤である。
後に活動を共にするザ・バンドの面々も本作から参加。
ほとんどがナッシュビルで録音され、プロデュースはボブ・ジョンストンが務めた。