全米、全英ともに1位と大ヒットした「ウィザウト・ユー」(バッドフィンガーのカヴァー)をフィーチャーした通算7作目。
シュミルソン3部作の第1弾でもある。
プロデュースはリチャード・ペリー。
主にロンドンでレコーディングされ、クリス・スペディングやクラウス・ヴーアマン、ハービー・フラワーズ、ジム・ゴードンらがバックを務めた。
スマッシュ・ヒットした「ココナッツ」、「ジャンプ・イントゥ・ザ・ファイアー」収録。
(1971年作品)