アメリカを代表するミュージカル「ポーギーとベス」で紹介されたのナンバー(ジョージ・ガーシュイン作曲)を、マイルス・デイヴィスとギル・エヴァンスの黄金コンビが鮮やかに再創造。
あまりにも美しいマイルスのトランペット、神秘的なギルの編曲は限りない賞賛を浴び、発売されるや否やベスト・セラーを記録した。
「サマータイム」、「ゴーン」、「アイ・ラヴズ・ユー・ポーギー」など、どれもが伝説の名にふさわしい演奏。