合歓の郷にて録音されたセカンド・アルバム。
ドラムに野口明彦(元シュガー・ベイブ)を迎え、ラテン風味やサルサン・ビート、サンバなどリズムのバリエーションが増えた。
ディスク2にはボーナスCD(おまけディスク)としてセンチメンタル・シティ・ロマンス デビューライヴ『Sentimental Party』 Part2※1975年8月21日 @日仏会館を収録。
当時のオーディエンス録音でやや聞きづらい音源だが、貴重な記録として初出。